Software de inversiones

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Preguntas: 1/8
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¿Qué es un software de inversión para empresas?

Los sistemas de inversión son aplicaciones especializadas que registran toda la actividad financiera dentro de una organización. Se trata de un tipo de software financiero que permite explorar las opciones de inversión alternativas y calcular relaciones estadísticas.

  • Un software de inversiones facilita a una empresa hacer inversiones en todo tipo de divisas o bienes (por ejemplo, el oro), establecer un plan o un proyecto financiero teniendo en cuenta los valores de la economía o una evaluación bancaria, realizar un presupuesto teniendo en cuenta múltiples componentes relativos a las finanzas, costos, ahorro, etc.
  • Está especialmente indicado para despachos que asesoran a sus clientes en el ámbito de inversiones financieras (como gestoras de deuda pública, agencias de valores, etc.).
 

Funcionalidades de un software de inversiones

  • Mercado de capitales: Tesorería, comunicaciones interbancarias y con terceros. operaciones de depósito, renta fija, préstamos de valores. Procesos automáticos, amortizaciones, vencimientos y reducciones de nominal de clientes y cuenta propia.
  • Gestión de carteras: Las carteras gestionadas pueden tener diversidad de renta fija, renta variable, divisas, participaciones de fondos y activos monetarios (Repo). Procesos automáticos de ampliaciones de capital, vencimientos de activos monetarios, reducciones de nominal, productos de renta fija y renta variable, canjes, amortizaciones renta fija. Situación de cartera a precio medio y FIFO. Consultas de stocks. Cálculo del patrimonio.
 
  • Gestión de cuentas de efectivo: Apuntes de operaciones y apuntes manuales. Extracto de cuenta de efectivo del cliente.
  • Fiscal para personas físicas: Extractos fiscales del ejercicio. Simulaciones fiscales durante el ejercicio en curso.
  • Gestión de carteras de productos derivados: Operaciones, garantías y futuros, valoración del stock y operaciones a cartera de contado.
  • Registro de órdenes: Órdenes, ejecuciones y desgloses, fichero para informar a CNMV.
  • Gestión de partícipes: Multifondo. suscripciones, reembolsos y pignoraciones, contabilización de las operaciones diarias.
  • Valoración del fondo y SICAV: Valoración y contabilización del fondo. Cálculo del valor de la participación.
 
 

Ventajas de utilizar un software de inversiones

  1. Enriquece y agiliza tu negocio: Puedes cubrir múltiples servicios financieros en un único sistema integrado y modular. Cumple con los requerimientos regulatorios y estandariza tus servicios.
  2. Atiende a todos los segmentos de clientes y aumenta sus ventas: Cuentas con configuraciones individuales de procesos por tipología de cliente fáciles de gestionar con una solución flexible.
  3. Incrementa la eficiencia en tus procesos de negocio automatizados: Procesos end to end empezando por el onboarding del cliente y la gestión de su relación, hasta la monitorización de la cartera y el reporting.
  4. Capacita a tus empleados para retener a los clientes: Cuenta con una gran variedad de funcionalidades diseñadas tanto para el cliente como para el asesor, y todo dentro de una misma plataforma.
  5. Dispone de un sistema completo de control del negocio: Consigue la integración de todos los datos y recursos relevantes del negocio.
  6. Garantiza la continuidad y conveniencia de los procesos de negocio: Su enfoque es de carácter omnicanal y ayuda a la mejora de la experiencia del usuario.
 

¿Qué tipo de entidades pueden utilizar un software de inversiones?

Un software de inversiones está destinado a organizaciones que ofrecen servicios financieros. Algunos ya te los hemos adelantado, pero aquí ampliamos la lista de los tipos de gestorías y asesorías que lo utilizan:

  • Fondos de inversión.
  • Sociedades de valores.
     

    • Sociedades de intermediación.
    • Compañías de seguros.
    • Sociedades de inversión de capital variable (SICAV).
    • Fondos de cobertura.
    • Gestores de carteras y activos.
    • Compañías de tarjetas de crédito.
     
     

    Cómo elegir el mejor software de inversiones que se adapte a tu despacho

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