Cómo elegir el mejor programa para asesorías
Te contamos qué factores debes tener en cuenta.
Gestión de documentos y archivos
La capacidad de gestionar eficientemente documentos y archivos es esencial en cualquier software para asesorías. Esto facilita la organización, acceso y de recuperación de documentos. Un buen sistema debe permitir la clasificación de documentos por cliente, tipo de documento y fecha, además de ofrecer opciones de búsqueda avanzada.
Además, la integración con sistemas de firma digital y la posibilidad de compartir documentos a través de un portal para clientes online son aspectos que añaden valor, facilitando la contabilidad colaborativa, la recepción de datos y la transparencia en tus servicios.
Contabilidad y facturación
El software debe ser capaz de automatizar procesos contables, generar facturas y gestionar cobros y pagos de manera eficiente.
La integración con sistemas bancarios y la capacidad de generar informes financieros personalizados es también importante. Esto permite tener un preciso control sobre la salud financiera del despacho y la de los clientes, lo que mejora nuestros servicios.
Gestión fiscal y laboral
El asesoramiento en materia fiscal es un factor clave. El programa informático que utilicemos debe poder automatizar la gestión de trámites de RPF, IVA, declaración de la renta e impuestos de sociedades de los clientes, además de integrarse con el SII de la Agencia Tributaria.
Un programa de gestión para asesorías abarca también el área laboral de los clientes. Administra las altas y bajas de sus empleados, nóminas y obligaciones legales e, incluso, partes médicos.
Gestión de Clientes
Un CRM integrado nos permitirá gestionar de manera efectiva la base de datos de clientes y nuestras interacciones, analizar sus preferencias y su historial de servicios.
Además, la capacidad de segmentar clientes y realizar seguimientos personalizados puede mejorar nuestra relación y aumentar las oportunidades de venta cruzada y de servicios adicionales.
Cumplimiento normativo y seguridad
La información manejada por los despachos es bastante sensible, por lo que el software para asesorías debe garantizar que cumple con las leyes de protección de datos y ofrecer medidas robustas de seguridad.
Además, debe actualizarse de acuerdo con las últimas normativas fiscales y legales.
Automatización de tareas y flujos de trabajo
La automatización de tareas rutinarias supone un gran ahorro de tiempo y de esfuerzo en las asesorías. Busca un programa que ofrezca automatización en áreas como la asignación de tareas, seguimiento de plazos o procesos de aprobación. Esto mejorará tu eficiencia y aportará mayor agilidad en el trabajo diario.
La personalización de flujos de trabajo según las necesidades específicas de cada despacho también es una característica valiosa, permitiendo adaptar el software a los procesos internos.
Accesibilidad y movilidad
En un entorno de trabajo cada vez más flexible, la capacidad de acceder al software desde cualquier lugar y dispositivo es toda una ventaja. Opta por soluciones que ofrezcan una interfaz web o aplicaciones móviles para que puedas consultar datos desde cualquier lugar.
4.8
